Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственная мечта — просто находиться рядом с любимой. И вот случается чудо: начальница-ведьма обращает Женю в джек-рассел-терьера, и он попадает к Алисе в качестве домашнего питомца. Они проводят дни вместе: просыпаются, гуляют, и Женя даже помогает отваживать её надоедливых ухажёров. Кажется, это идеальное существование.
Женя начинает всерьёз размышлять о том, чтобы навсегда остаться собакой. Но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает реальная угроза, и теперь ему срочно нужно найти способ снова стать человеком, чтобы защитить её.